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審慎監管下金融科技的守正創新和合規發展
從《金融科技發展規劃(2019—2021年)》看中國金融科技發展現狀與趨勢

  2019年到2020年,我國金融科技走過了一段不平凡的發展歷程。

  2019年8月,中國人民銀行印發《金融科技(FinTech)發展規劃(2019—2021年)》(以下簡稱《金融科技發展規劃》)。這份綱領性文件的出臺,構建金融科技“四梁八柱”的頂層設計,明確了方向和任務、路徑和邊界,推動參與主體良性有序發展;金融科技的融合與開放,順應了新技術創新與賦能應用,加快了工業互聯、產業互聯、萬物互聯,進一步助力服務實體經濟與改善民生;監管體系的豐富完善,強化金融科技的規范應用,加強個人金融信息和數據保護,助推我國金融科技健康領跑。

  2020年,突如其來的新冠肺炎疫情成為檢驗金融科技的“試金石”,檢驗各機構金融科技能力的同時,考驗特殊時期金融服務保障水平。部分具有前瞻性部署的銀行、保險公司、消費金融公司、互聯網巨頭依托前期積累的金融科技優勢,率先推出線上“非接觸”金融服務,同時啟用“遠程在線辦公”模式減少線下接觸。金融科技的發展有效助力疫情防控,相應地,疫情防控的需求進一步加快金融業數字化轉型步伐,推動金融科技應用加速落地。

  2021年是《金融科技發展規劃》實施的收官之年,我國金融科技將迎來守正創新、合規發展的一年。

  實施現狀

  (一)落子布局、規劃先行。《金融科技發展規劃》發布后,以商業銀行為主的金融機構迅速開展頂層設計規劃,對自身金融科技發展進行謀篇布局。2019年,已有超過30家銀行明確未來金融科技發展方向。如工商銀行制定《中國工商銀行金融科技發展規劃(2019—2023年)》,以“金融+科技”打造智慧銀行生態系統,縱深推進,打造“數字工行”。農業銀行發布《中國農業銀行信息科技近期發展規劃(2020—2021年)》,提出“iABC”戰略,將通過“七大技術、五大支柱、六大中臺、兩大保障”具體推進。

  (二)機體調優、架構對齊。各銀行借助金融科技發展轉型升級機遇將業務與互聯網技術(IT)對接,通過內涵式創新推動組織架構迭代,對機制體制進行調整優化以適應金融科技發展要求。銀行設立金融科技子公司便是組織方式變化的體現。盡管目前各銀行金融科技子公司仍處在前期投入階段,尚未有公司實現盈利,但為培育未來競爭優勢,各銀行的發展熱情不減。2019年至2020年底,銀行設立的金融科技子公司共有5家,加上此前成立的6家,總數達到11家。

  (三)科研加碼、人才儲備。商業銀行是最大的金融科技公司。以銀行為主的金融機構持續加大對金融科技的科研投入,不斷加強優秀人才儲備。從科技投入占營收比重看,近年來一些大型銀行、股份制銀行的科研投入占比不斷上升。2019年,工、農、中、建四大行科研投入均超過100億元,其中建設銀行最高,達到176億元;工商銀行次之,達164億元。股份制銀行中,招商銀行2019年科技投入最高,達到94億元,同比增長44%;中信銀行其次,為49億元,同比增長36.8%。

  金融科技的較量實則是人才的比拼。各銀行在金融科技上研發投入、創新機制、人才儲備等方面的差異,使其金融科技實力和水平也出現分化。交通銀行正在推進“金融科技萬人計劃”“金融科技(FinTech)管培生”“存量人才賦能轉型”三大工程。建設銀行通過制定“2020年信息科技人才工程實施方案”開展常態化招聘。

  (四)多元應用、科技賦能。1.多元化智慧應用加強,金融“新基建”加速。數字化轉型成為各大金融機構創新驅動的重要環節。主要體現在獲客、渠道運營、風控管理、產品建設等領域,以及圍繞大數據、金融云等構建自身的金融科技基礎設施。如工商銀行在2019年發布致力實現智慧服務、智慧產品、智慧風控、智慧運營的“智慧銀行生態系統ECOS1.0”,成為行業首家通過工信部區塊鏈權威認證、首家完成網信辦備案的區塊鏈平臺。

  2.新冠肺炎疫情成為檢驗金融科技的“試金石”。聚焦消費信貸、支付、理財等領域,金融科技在人工智能、大數據、云計算等新技術支持下應用越來越廣泛。2020年新冠肺炎疫情發生,“非接觸”金融興起,成為檢驗各機構金融科技能力的“試金石”。招聯消費金融啟用了5000個自主研發的人工智能(AI)機器人作業,保障客戶服務質量和體驗。銀聯云閃付應用程序(App)升級數字社區頻道,提供金融業務范圍之外的智能門禁、健康打卡、紅外測溫及社區在線服務功能,助力社區零接觸管理。

  3.金融與科技融合加深,助力賦能輸出。金融與科技的創新邊界更加明晰。以京東數科、小米、美團等為代表的互聯網公司相繼調整戰略,明確自身科技定位。金融機構在自身IT強化的基礎上,加強與科技公司的深度融合。中國銀行與騰訊合作,建設新一代網絡金融事中風控系統;農業銀行攜手百度,在反欺詐、風險評價模型等方面深入合作;中國銀聯、小米、京東三家聯手,在可信執行環境(TEE)、開放應用程序接口(API)、人工智能等領域開展廣泛合作。

  (五)創新試點、監管協同。1. 央行陸續設立多家金融科技子公司。截至2020年12月底,央行系金融科技子公司已經達到5家,分別為深圳金融科技有限公司、長三角金融科技有限公司、成方金融科技有限公司、成方金融信息技術服務有限公司、中匯金融科技(深圳)有限公司。此外,央行還設立數字貨幣研究所。央行系金融科技公司將以開放、共享的方式向同業和市場提供科技能力輸出和服務,更有利于金融科技的重大共性技術研發、重大創新應用突破、核心標準制定及監管科技手段升級等。

  2.中國版“監管沙盒”創新試點全部落地。截至2020年12月底,北京、上海、深圳、重慶、成都、廣州、蘇州、杭州、雄安新區9個試點地區的金融科技創新監管試點項目全部“入箱”,涉及70個項目、60多家金融機構。其中,商業銀行占據主導地位,包含超過40家銀行和3家銀行金融科技子公司;保險、證券等機構較少參與,只有1家保險公司。另外,超過20家科技企業參與試點項目,其中包括京東數科、小米數科、度小滿、騰訊、華為等企業。

  3.金融科技監管規則體系陸續完善。從目前發布的相關法律法規看,金融科技基本監管規則體系正逐漸健全和完善,既健全單一技術領域的規則體系的同時,豐富對金融科技創新產品設計、運營模式、風控手段等業務環節的監管,此外對消費者權益保護、個人隱私和金融信息數據監管規則等方面也進一步補充完善。

  2020年7月,中國銀保監會印發《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》。該辦法是商業銀行互聯網貸款的“基本法”,正式確立了互聯網貸款的定位和地位,在規范發展的同時有助于促進業務良性創新,加快商業銀行等機構數字化轉型,更好地服務實體經濟特別是小微企業和居民個人。

  在技術領域,央行在2020年2月發布《金融分布式賬本技術安全規范》(試行)》《商業銀行應用程序接口安全管理規范》;在產品創新方面,國家市場監管總局、央行在2019年10月聯合發布《金融科技產品認證目錄(第一批)》《金融科技產品認證則》;在個人隱私保護上,央行在2020年2月發布《個人金融信息保護技術規范》。

  4.金融科技標準化建設逐漸加強。金融科技標準體系不斷加強,適應金融科技監管新要求,能夠有效提升金融風險防控能力,助力金融科技創新安全健康規范發展。央行已發布實施支付標記化、支付信息保護、受理終端注冊管理、移動終端可信執行環境、移動金融客戶端應用軟件等技術標準,將金融科技產品納入國家統一推行的認證體系,并在銷售點終端(POS)、自助終端(ATM)、條碼支付受理終端、網上銀行服務領域繼續開展領跑者活動。

  與此同時,2020年數字人民幣探索穩步推進,在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景進行數字人民幣內部封閉試點測試。10月、11月,深圳羅湖區、蘇州市先后進行了數字人民幣紅包試點。隨著試點不斷深化,目前支持數字人民幣的場景越來越豐富,覆蓋線上、線下各類場景。數字人民幣的試點和推廣,將為金融科技發展提供更加良好的金融基礎設施。

  主要特點

  (一)開啟加速競跑模式。《金融科技發展規劃》發布后,各地各機構開啟“加速競跑”模式。各地在中國人民銀行的統籌指導下,發揮各自優勢和特色,積極營造守正創新、開放共贏的金融科技生態。北京、上海、深圳等地金融科技試點項目全部落地,后續擴容在即。央行系金融科技子公司相繼成立。繼深圳金融科技公司等之后,2020年12月,中國金融交易中心發起成立了中匯金融科技(深圳)有限公司。而在此前,9月28日,央行數字貨幣研究所又與上海市長寧區簽署合作協議,將成立上海金融科技公司,逐步實現貿易金融區塊鏈平臺和技術研發中心落地。

  (二)實施方向更加明晰。《金融科技發展規劃》中指出:金融科技是技術驅動的金融創新。在規劃實施中,金融和科技的邊界、方向更加明晰。金融科技發展早期歷經野蠻生長階段,缺乏統一規劃指導,大多是企業自主探索的創新行為,容易突破經營和監管的邊界,導致某些領域創新過度或無序擴張等亂象,增加了金融科技風險。《金融科技發展規劃》實施后,金融機構側重借助金融科技為實體經濟提供更加豐富多元的創新產品和服務,同時科技公司重點通過科技創新手段,提高運營效率、技術支持解決方案,以此來推動金融創新。典型代表案例有:小米、京東等互聯網巨頭旗下金融科技公司,擺正了自身金融科技定位,業務專注于通過自身科技能力幫助提升金融服務效率。

  (三)全方位順應數字化趨勢。從數字經濟發展到數字化金融服務深化,《金融科技發展規劃》實施,全方位順應數字化發展的趨勢。在規劃實施過程中,從金融創新流程和環節來看,依托大數據、云計算、人工智能等先進技術,金融科技的合理應用和賦能增效內容將直達金融業務的場景數字化、運營數字化、風控數字化、服務數字化等環節。從金融創新內容本身看,從在線支付迅猛發展到區塊鏈多元應用,再到數字貨幣加速,數字化改造正朝著金融更為基礎的領域邁進,依托金融科技打通未來數字經濟的基礎設施。

  存在問題

  (一)全面監管協同監管有待落實。金融科技的發展,并沒有改變金融業務的本質。2020年底召開的中央經濟工作會議明確指出,金融創新必須在審慎監管的前提下進行。金融監管部門強調,必須依法將金融活動全面納入監管,對同類業務、同類主體一視同仁,只要從事同類金融業務,都應在現行法律法規框架下,接受一致的市場準入和持續監管,遵循同等的業務規則和風險管理要求。同時要高度關注數字化轉型帶來的新型風險,特別是網絡安全、數據保護、市場壟斷等風險挑戰,建立健全覆蓋業務、網絡、技術、數據等各領域,更加適應數字化時代要求的全面風險管理體系。

  部分市場主體,特別是在金融科技和平臺經濟領域具有重大影響力的大型科技公司(BigTech),游離于監管之外,以科技創新之名,行金融創新之實,藐視監管合規要求,違規進行監管套利,這種現象具有一定的普遍性,必須引起高度重視。近期金融監管部門對個別互聯網平臺企業進行約談,并建議所有互聯網平臺都要對照自查,及早整改。

  為進一步規范金融創新,將所有金融活動依法全面納入監管,推動金融創新在審慎監管的前提下進行,堅決制止違規監管套利,《金融科技發展規劃》在落地過程中,特別是在強化金融科技合理應用、增強金融風險技防能力和強化金融科技監管方面,可以發揮更大價值。

  (二)配套細則需要進一步完善。《金融科技發展規劃》是一個綱領性文件,包括27項重點任務,既涵蓋大數據、云計算、人工智能、分布式數據庫等前沿科技技術層面內容,也包括拓寬金融服務渠道、完善金融產品供給、提升金融服務效率、增強金融惠民服務能力等金融服務層面的內容。《金融科技發展規劃》中確定增強金融風險技防能力、加大金融審慎監管力度、夯實金融科技基礎支撐等重點任務,基本涵蓋金融科技領域的各個方面。這27項重點任務中的任何一項,都是金融科技領域所面臨的亟須監管支持的痛點和難點事項,也是支撐未來金融科技行業穩健發展的重要基礎。

  但《金融科技發展規劃》作為頂層設計,相關的配套細則有待完善。特別是每一項重點任務的具體落實方案、配套的監管政策等,仍需進一步細化。如在科學規劃運用大數據方面,以及強化金融消費者權益保護方面,有關個人信息、個人隱私保護方面的細則尚未出臺。在相關法律法規和具體配套細則缺失的情況下,《金融科技發展規劃》在落地過程中可能存在著無法可依、沒有操作細則的尷尬情況,使得市場參與主體難以適從,進而可能會影響《金融科技發展規劃》的完成進度。

  (三)實施案例及監測指標有待豐富。目前《金融科技發展規劃》側重于目標引領,雖然明確了發展的目標和基本舉措,但在落地實踐中,每一項重點任務的落地,都會產生較多的創新實踐案例。但目前缺少相關的典型實施案例和經驗分享,《金融科技發展規劃》的實踐成果難以推廣和深入人心。建議在豐富《金融科技發展規劃》配套細則的基礎上,進一步豐富、總結實施案例。通過生動鮮活的實踐案例,進一步把《金融科技發展規劃》層層解構,形成看得見、摸得著、感受得到的實踐案例庫,并通過實施案例的收集和分享,為各市場參與主體提供創新參考和指引。

  同時,《金融科技發展規劃》在落實過程中,也存在著監測指標不夠豐富、效果評估不夠及時等問題,難以動態觀測落地實施中的痛點,也無法評估每項任務的具體落地進度和階段對比情況,對市場各參與主體也無法形成政策激勵和約束機制。

  因此,在《金融科技發展規劃》的實施過程中,應該形成具有較強代表性的監測指標庫,并進行長期動態的監測和效果評估,及時發現落地實施中存在的問題,形成正向的反饋閉環。

  發展趨勢

  (一)技術發展角度,從移動互聯邁向萬物互聯。隨著第五代移動通信技術(5G)商用正式落地應用,將推動互聯網從消費互聯網向產業互聯網演進,人人互通向萬物互聯轉變。5G通信技術的全時空、全實現、全聯接技術使人類的生產生活發生極大變化,金融服務的場景也將多元化。此外,基于5G通信技術,大數據、云計算和人工智能將迎來創新應用的迸發期,更多智能客服、智能催收、智能投顧等金融場景將結合算法和算力打通生態場景閉環。

  (二)競爭格局角度,從競爭對立走向協同合作。大型銀行及股份制銀行紛紛成立金融科技子公司,未來金融科技行業的創新,將從互聯網巨頭向銀行系金融科技子公司轉移。金融機構與互聯網巨頭從競爭到合作,從對立走向共贏,在金融科技領域中跨界合作、共生共贏將成為新的發展趨勢。《金融科技發展規劃》頂層設計定調使銀行業金融科技路徑漸趨明朗,讓金融回歸服務、科技回歸技術,最終用科技創新賦能金融創新。

  (三)服務模式角度,從服務消費者端(C端)到商業端(B端)和消費者端(C端)聯動。產業互聯網大潮的興起,未來金融科技將在賦能C端、提升用戶體驗的同時,逐步探索對B端的賦能以及BC兩端的聯動經營。特別是借助產業互聯網打通產業鏈供應鏈的上下游,實現物流、資金流、數據流等的融合統一,進而通過供應鏈金融觸及和服務更多上下游的中小微企業,有效解決其缺乏抵質押物、應收賬款周期長等問題,緩解中小微企業的融資難和融資貴問題。

  (四)監管方式角度,從機構監管到行為監管。金融科技在推動金融創新與變革的同時,金融亂象在金融科技創新的掩蓋下野蠻生長,其跨機構、跨市場、跨品種的特點給現有金融監管帶來新的挑戰。隨著金融監管體制的改革和嚴監管新常態,監管當局既要將技術作為提升監管穿透力和監管智能化的核心手段,發展監管科技(RegTech);又要注重防范科技所帶來的風險,轉變監管理念,提升監管效能。

  政策建議

  (一)在《金融科技發展規劃》頂層設計下,完善相關的配套細則,進一步規范金融科技行業的發展。特別是當前數據要素市場化改革正在加快推進,金融監管部門需要在個人金融數據信息保護和金融消費者權益保護等方面,扎牢制度籬笆,防止市場中的不法機構鉆制度的漏洞。同時,也為其他市場主體提供政策指引,在開放銀行的新趨勢下明確“高壓線”,治理“一盤棋”。例如,在《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法》的基礎上,盡快出臺《個人金融信息(數據)保護試行辦法》,規范數據采集與運用,使數據生產要素助推金融科技生產力發展,從源頭上保護金融消費者合法權益。

  (二)在提升金融科技創新效率的同時,更加關注公平性和均衡性。我國東中西部、城鄉地區等發展水平差距較大,各地金融機構對金融科技的基礎和運用能力差異較大,而金融科技的發展進一步拉大金融機構間既有差距。因此,在發展金融科技的過程中需要格外關注公平性和均衡性。例如進一步擴大“監管沙盒”的試點范圍,在東北、西北地區以及農村地區選擇相應的試點城市和場景進行應用,提升欠發達地區的金融科技創新能力。

  (三)注重金融科技的普惠服務價值。金融科技在重塑業務流程、降低作業成本、提升風險的識別和計量能力等方面發揮了重要作用,特別是在提升中小微企業貸款可得性和便利性方面作出了重要貢獻。目前,已經有三分之一的小微企業可以從金融機構獲得信貸支持。需要注意的是,在構建雙循環新發展格局下,我國的內需潛力特別是農村地區的內需潛力依然有待進一步發掘。普惠金融服務的“最先一公里”和“最后一公里”等問題依然存在,市場競爭中寡頭壟斷、“有技術就濫用”“有技術就任性”的不公平競爭亂象依然存在。普惠服務盡管實現了“面擴量增”,但效率和深度仍需加強。因此,建議關注金融科技在提升普惠服務方面的價值,為市場營造公平競爭的良好氛圍,進一步提升服務質效。

  2020年12月,時隔三年之后,監管部門放開直銷銀行牌照,兩家獨立法人直銷銀行獲批籌建,傳遞出金融科技“堵偏門,開正門”的明確信號。金融管理部門兩次約談螞蟻集團,從反壟斷和防止資本無序擴張等方面加強對大型科技公司的規制,有助于營造更加有序公平的競爭環境。2021年1月,京東集團宣布將京東云、人工智能業務與京東數科整合,成立京東科技子集團,定位為“專注產業的數字合作伙伴”,重在科技服務與賦能。《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出,“提升金融科技水平”,發展金融科技將被寫入“十四五”規劃。2021年,我國將在審慎監管的前提下,推動金融科技守正創新、合規發展,更好地服務實體經濟和普羅大眾,助力構建雙循環新發展格局。

  (第一作者為招聯消費金融公司首席研究員、中關村互聯網金融研究院首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員)

責任編輯:楊喜亭
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